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因為提到 OTT 服務,硬體向來不是重金投資標的,「內容才是王道。」
因此,Cramer 在串流領域的投資首選可能讓你驚訝:迪士尼 (DIS-US)。
迪士尼 2017 年是當時被剪線潮淹沒的代表,當時迪士尼旗下體育台 ESPN 的訂閱戶一季一季流失,令華爾街大感憂心。但之後迪士尼執行長 Bob Iger 重塑自家產品, 推出 ESPN + 串流服務,每月支付 4.99 美元就可以收看即時體育和獨家內容,去年 4 月宣布 2019 年秋季將推出串流影音服務「Disney+」。
「切記,因為迪士尼收購了 21 世紀福特的娛樂資產,合併後的公司可能將擁有全球最棒的內容庫。」
「最後,一提到串流平台,我想誰擁有最棒的內容,誰就贏了,而迪士尼已經有了很棒的內容。現在股價真的還很便宜,只有 15 倍盈利...... 我認為在受人矚目的 4 月分析師會議還沒到來前,是個買進時機。」
但一提到串流影視,就不能不提 OTT 服務產業領導者 Netflix (NFLX-US),雖然 Cramer 也喜歡該公司的長期前景,但近幾週 Netflix 的大幅漲勢卻令他擔心。
他認為如果現在買進,可能就會追高了。「我不是一個愛追高的人。」
Cramer 承認,一些投資者可能想更安全一點,就會投資在蘋果、亞馬遜或 Alphabet 上,因為他們的串流產品通常占比太小,不會動搖企業整體表現,但還是能在這個領域穩紮穩打。一些積極投資人可能會挑選風險較高的企業如 Roku,或者像 Comcast 這一類初入 OTT 領域的黑馬。
但 Cramer 最愛仍是迪士尼,或者串流原創內容大宗 Netflix,但要等 Netflix 股價回調的情況下。
「你已經看到這些串流服務的興起,所以如果你要投資這波 OTT 狂熱,那我建議等 Netflix 回跌,不然就挑迪士尼,而且要趁重要的 4 月分析師會議前進場。」
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