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事實上,從去 (2018) 年第四季開始,包括終端的智慧型手機、PC 及工具機等,已呈現銷售情況不如預期的狀況,從產業走勢變化即可窺見端倪。
不過,行庫仍看好有些產業可在逆勢中保持成長動能,彰銀表示,由於全球多數主要國家 5G 商轉時間訂於 2020 年,這也讓 5G 相關的網通設備,像是射頻元件、天線、光通訊設備、晶片、銅箔基板、載板、散熱模組等零組件及交換器與資料中心、小型基地台、光通訊設備等今年將可望搭題材議題受惠。
前瞻基礎建設也有助於增加國內水泥需求,中國以基礎建設作為經濟支撐的主要重點政策,帶動水泥需求轉佳,加上持續供給側改革,價格將維持高檔,因此看好我國水泥產業今年仍有高水準表現。
另外,紡織成衣業受惠美國消費者信心仍強,Nike、UA、GAP 等品牌 成衣廠亦調高今年展望,加上去年底油價大跌,上游化纖原料價格下滑,亦有利我國成衣廠商獲利表現。
值得留意的是,太陽能雖今年全球裝置量會較去年增加,但因價格較去年大幅下滑,今年全球產值仍會較去年減少,且中國一線大廠仍有擴產動作,產業競爭仍激烈,我國廠商今年仍不易轉虧為盈。
在資產配置部分,彰銀較看好新台幣債券鎖定公債與質優公司債進行投資,只要高信評都是潛在投資標的;至於股票部分將鎖定位處正向產業,具有績優、高配息及價位在低基期的中大型個股,待其股價合理時增加持股以獲取長期穩定之股息收益。
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