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巴菲特多次表明,當股市大跌時,最適合撿便宜的優質股。不過在團隊持有大量可用之金之下,第 4 季巴菲特並未用力買股,以目前股價來看,波克夏約加購了 56 億美元的股票,並不是特別活躍。

在這季的報告中,最惹人注目的,是波克夏減持了公司最大持股蘋果 (Apple)(AAPL-US) 289 萬股,所持部位由 2.525 億股降至 2.496 億股,比例上約占 1%。蘋果股價在第 4 季約下跌 30%,也使波克夏持有蘋果股份的總值,由第 3 季末的約 570 億美元降至 394 億美元。蘋果在波克夏投資組合的占比,由原先的 25.8% 降至 21.5%。

根據波克夏稍後的說法,巴菲特並未出售他所管理的蘋果部位,主要是公司另外的經理人賣出了蘋果股票。

同時,波克夏清空了甲骨文 (Oracle) 21 億美元的持股,這是他們去年第 3 季才剛買進的股票,以波克夏的投資風格來說,這種大轉彎相當罕見。

波克夏賣出之股票:

公司

第四季度出售股票

近期股價

是否全部賣出

Apple (NASDAQ: AAPL)

2,889,450

.80

No

Wells Fargo(NYSE: WFC)

15,592,798

.79

No

Southwest Airlines(NYSE: LUV)

1,200,000

.00

No

Charter Communications(NASDAQ: CHTR)

307,486

.60

No

United Continental(NASDAQ: UAL)

4,045,900

.15

No

Phillips 66 (NYSE: PSX)

3,537,182

.65

No

Oracle (NYSE:ORCL)

41,404,791

.48

Yes

波克夏持股另一個重要變化,是增持了更多的金融股。所持摩根大通 (JPMorgan Chase) 的股份增加 40%,至 5010 萬股,價值 49 億美元。而其美國銀行 (Bank of America) 的持股,也增至約整個銀行的 8.75%。

除摩根大通外,波克夏對現有股票的最大增加是通用汽車 (General Motors),這家公司最新一季財報好於預期,波克夏對這家汽車製造商增加了 37% 的持股。

波克夏也持續進軍科技股,將軟體公司 Red Hat 添加到其投資組合中,其股權價值約為 7.5 億美元。能源公司 Suncor 是另一個新增的股票,波克夏也買入約 7.5 億美元的股份。

波克夏買入之股票:

公司(符號)

第四季度增加的股票

近期股價

是否新增?

Bank of America(NYSE: BAC)

18,919,000

.39

No

U.S. Bancorp(NYSE: USB)

4,385,739

.46

No

JPMorgan Chase(NYSE: JPM)

14,451,627

.60

No

Bank of New York Mellon (NYSE: BK)

3,087,774

.77

No

General Motors(NYSE: GM)

19,808,285

.07

No

PNC Financial(NYSE: PNC)

2,175,743

.61

No

Red Hat(NYSE:RHT)

4,175,792

.55

Yes

Travelers (NYSE: TRV)

5,958,391

.09

No

Suncor Energy(NYSE:SU)

10,758,000

.87

Yes

StoneCo (NASDAQ: STNE)

14,166,748

.74

No

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