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保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,必需性消費第 3 季財報超乎預期,幾乎高居各產業之冠,尤其必需性消費類股對財報結果影響較大,預估此趨勢如能延續,預期績優消費類股將因此受惠。
根據全美零售聯合會預估,今年假期銷售金額可望成長 3.8%~4.2%,有機會優於去年的 2.1%,非實體零售成長將高達 12.5%,也高於去年同期的 11.5%,將維持優異雙位數增長。
楊博翔指出,除了假期禮品購物需求外,近來消費者開始偏好將自用品集中於旺季期間統一採購,因此季節性效應未來將越趨明顯。
楊博翔分析,美國今年第 3 季 GDP 成長結構中,個人消費仍維持相對穩健,且目前失業率持續處於低水位,歐元區消費信心也逐漸走穩,加上就業與薪資成長改善,歐洲消費動能將會維持穩定,整體而言,消費類股財報優於預期、適逢年底假期消費旺季,消費類型基金可望因此受惠翻紅。
瀚亞投信則認為,投資與日常消費有關的產業,可從美元計價的投資等級債券基金切入,而股神巴菲特也將生活消費供應商納入投資範圍,認為就算資本市場劇烈波動,每天要用的東西並不會改變,只要需求存在的一天,這些公司就會賺錢。
瀚亞投信表示,投資生活消費產業未必能在市場多頭賺到更多錢,但相對穩健的投資作風,相對適合有長期投資規劃的投資人。
瀚亞投資產品開發部協理蔣智安表示,股票市場平均報酬率高,但風險也相對偏高,加上美股沒有漲跌幅限制,對穩健或偏保守型的投資人來說,美元投資級債券基金可承受的波動度低,還可將日常食衣住行消費行為變成自己的投資報酬,相對適合長線、穩健型的投資人。
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