華為被封殺造成蝴蝶效應 專家:台積電有三大潛在風險

▲台積電南科 5 奈米 18 廠今(23)日傳出工安意外,兩名工人疑似吸入過多外洩的氮氣而昏迷墜落,已送往醫院搶救中。(圖/NOWnews資料照片)
▲台積電南科 5 奈米 18 廠今( 23 )日傳出工安意外,兩名工人疑似吸入過多外洩的氮氣而昏迷墜落,已送往醫院搶救中。(圖/NOWnews資料照片)

編輯中心/綜合報導

2019-05-24 14:08:01

川普出招強勢封殺華為,包括美國科技龍頭 Google 、英國芯片設計巨擘 ARM 、日本東芝都表態暫停與華為合作。華為遭遇跨國圍堵在全球科技企業間造成連鎖反應,台商自然也難置身事外。身為晶片代工大廠,已聲明會繼續與華為合作的台積電,或將成為下波風暴焦點。對此,財經部落客「定錨投資隨筆」指出,台機電將面臨三大潛在風險。

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「定錨投資隨筆」在臉書粉專發文表示,最近看到很多散戶們想逢低抄底台積電,「定錨投資隨筆」提醒大家,目前台積電面臨三大風險:

1. 儘管台積電聲明,將維持對華為的出貨,但如果華為手機市佔率下滑,未來對台積電投片量還是會減少。不過,也有可能因為晶片自製率提高,反而追加對台積電投片,但這個可能性在 ARM 宣布加入抵制後降低很多。

2. 宣布抵制華為的歐美半導體廠,很可能是在台積電投片。就算沒有抵制,只要華為沒找到替代方案,缺任何一個元件的產品是沒辦法出貨的,會連帶拖累其他沒有抵制華為的公司。

3. 新台幣匯率 23 日貶破 31.5 元,最近兩周持續貶值,反映外資撤出,對權值股的評價不利。

雖然台積電財務長出來發表聲明,表示不會下修公司財測,下半年業績強勁反彈。但如果中美衝突持續升溫,「定錨投資隨筆」認為台積電下半年業績展望依然趨於保守。「定錨投資隨筆」分析,華為釋出的市佔率,比較高機率會被 Samsung 填補,而 Samsung 手機的處理器一半採用自家設計,一半採用 Qualcomm ,不論哪個方案都是在 Samsung 投片(只有少部份 Qualcomm 處理器在台積電投片),比起華為手機處理器只要採用海思或聯發科的都會在台積電投片,差異很大。

「定錨投資隨筆」解釋,即使手機出貨量的總額可能不會下滑太多,但每家品牌廠的供應鏈是不同的,訂單分配就會有一些轉移。



※本文經【定錨投資隨筆】授權刊登。
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