5G、影像感測需求支撐 外資估京元電明年營收衝上30

鉅亨網

2019-12-11 17:20:06

鉅亨網 / NOWnews
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外資出具報告指出,封測廠京元電 (2449-TW) 明年將隨著客戶需求成長而受惠,外資估京元電明年營收將突破 300 億元,每股純益上看 3.4 元,維持買進評等,目標價上看 44 元。
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外資指出,京元電明年網通、5G 手機晶片、高階影像感測晶片測試需求強,其中,網通晶片受惠海思 5G 基地台晶片出貨暢旺,今年第 4 季開始拉貨,動能延續至明年上半年,下半年訂單也已在洽談。
手機晶片部分則持續受惠聯發科 (2454-TW) 新品出貨,包括今年亮相的首顆 5G 旗艦型晶片,聯發科明年還將推出第 2、3 顆 5G 晶片,涵蓋中階與中低階市場,總出貨量上看 6000 萬套,京元電也可望受惠。
另外,高階影像器經歷兩年疲軟後,隨著手機轉往多鏡頭,需求開始回溫,預計明年出貨將進一步成長,外資看好,京元電明年營運將優今年,且晶片測試時間長,有助獲利同步看增。
此外,美中貿易戰持續延燒,中國廠商去美化成定局,京元電因應客戶要求,已在蘇州增加約 200 台測試機台,預計透過蘇州子公司為中國客戶提供晶片測試服務,將有助未來 2-3 年內 5G 基礎建設下降的的風險與折舊負擔。
外資估,京元電 2020 年營收可達 300 億元,年增 17%,毛利率上看 29%,年增 2 個百分點,稅後純益 41 億元,年增 38%,每股稅後純益可達 3.4 元,因此維持京元電買進評等,目標價上調至 44 元。
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