新一波外資插旗台灣新金融!「英國版彭博」路孚特徵才

新一波外資插旗台灣新金融!「英國版彭博」路孚特徵才

財經中心/綜合報導

calendar_today2020-11-09 08:30:00

保德信人壽
▲保德信人壽宣布退出台灣市場,一度引發金融業人心惶惶。(圖/財訊雙週刊)
壽險、證券等傳統金融業或因全球縮編,或因被中國市場磁吸而陸續撤出台灣;但其實有一批新形態的金融業者看好台灣,大舉延攬海歸人才、起用本地精英,準備擦亮台灣價值。
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受疫情重擊,金融業噩耗不斷,2月保德信人壽宣布出售台灣業務、8月德意志證券和大摩等知名外資陸續裁撤台灣業務,更讓產業雪上加霜;然而在一片唏噓唱衰聲中,卻有新的外資金融業者逆勢加碼,悄悄投資台灣。
有趣的是,這波抵台的大多都不是銀行、壽險、證券等傳統金融業者,而是新形態的資本市場服務、數據資訊和企業轉型顧問,都是各領域的一方之霸。

最引發關注的就是指數公司台灣富時國際,今年從40人擴編到上百人。富時羅素亞太區董事總經理林瑩慧指出,擴編台北業務的決定並非橫空出世,在種種因素推波助瀾下,「客戶在哪裡,我們就要在哪裡。」

帶入新形態數據服務與商品

無獨有偶,拜訪富時台灣的這一天,意外發現去年倫敦證交所以270億美元收購的金融資訊專業服務機構路孚特(REFINITIV,原湯森路透金融與風險事業部)的辦公室,也與富時在同一層樓。路孚特兩年前就與政大合作設立大數據實驗室,培育新血,年初在領英(LinkedIn)上招募台灣業務主管、數據分析師與工程師,讓不少台灣金融新銳躍躍欲試。

一位外商高層觀察,去年香港交易所對倫敦證交所發動奇襲式併購,出了390億美元天價,但前提是倫交所要放棄路孚特的併購交易。不過倫交所更看好路孚特併購後對集團發展前景(另外也指出港交所出價過低),後來在股東會上以超過99%壓倒性支持併購路孚特,拒絕港交所併購。

決定資本市場兩強能否併購的關鍵,竟是一家數據公司,顛覆金融業思維,也顯示國際對金融科技的重視。

除了有英國版彭博的路孚特之外,有中國彭博之稱的萬得資訊也已悄悄來台,萬得為中國金融市場資訊服務龍頭,內容覆蓋股票、債券、基金、指數、權證、商品期貨、外匯、宏觀行業等多項品種,堪稱是研究、投資中國金融市場的必備工具。

新參者招募海歸與本地精英

過去都是有需求的台灣投資人點對點線上訂閱,但今年8月萬得官網新增一個台灣分點,也招攬台灣人擔任業務。本刊聯繫萬得資訊,窗口低調表示,台灣單位僅作為法人機構服務窗口,暫無受理採訪事宜。

一位投信高層觀察,去年台灣債券ETF和今年的原油槓桿ETF交易量已驚動華爾街,促使數據商看好台灣,連全球交易所龍頭、擁有紐約證交所的ICE洲際交易所集團,也特地從香港調兵遣將,爭取台灣期貨業者加入會員,要為台灣市場帶進更多期貨與指數商品。

儘管是新業務、新服務,但這些新金融的高階主管不是台灣人,就是與台灣有淵源,只是過去可能在香港、中國和外商工作,近期隨供應鏈和市場變化,也紛紛海歸投入台灣市場。

9月,紐約梅隆投資管理(BNY Mellon   Investment Management)宣布要在台灣成立投顧,台灣負責人為朱戌文,在加入梅隆前,曾為中信、南山、國泰人壽的債券操盤手,相當熟悉台灣市場。

基金公司總經理觀察,紐約梅隆銀行為美國歷史最悠久的銀行,也是全球第一大保管銀行;過去在台灣服務眾多境外基金公司,相信梅隆高層也是看到台灣投資人對海外商品的強烈需求,近兩年不僅陸續引進梅隆旗下的基金,也希望跟不斷成長的台灣客戶群有更強大的連結,並提供在地支援,因此決定對台增設分支機構,引進更多新商品。

此外,今年2月來台成立台北辦公室的專顧資本(Institutional Capital Advisory, 下稱ICA),其創辦人楊千毅從小就移民加拿大,在美國求學、上海工作、香港創業,帶很多香港中小市值公司、A股、中概股公司去見投資人。但直到去年在香港舉辦年度投資人論壇時,被一個知名機構法人反問,「Kevin你是台灣人,怎麼沒帶台灣的中小市值公司來?我也很有興趣見啊!」

外資投行級論壇已舉辦兩場

父親也曾是百萬台商之一的楊千毅,其實深知台灣企業在全球供應鏈的重要性,加上看到MIFID II(金融工具市場指令)上路後,外資分析師與本地券商法人對台灣中小市值公司的服務缺口,便不畏疫情,今年成立台北辦公室,至今已舉辦兩場堪稱外資投資銀行等級的線上論壇,邀請到包括Zoom在內的千億市值公司,以及富邦媒、群光、和知名面板大廠等上百家亞洲公司,與5百多位機構投資人交流媒合,要把國際級、專業、數據化的投資人關係(IR)服務帶到台灣資本市場。

放眼亞太市場重新定位台灣

「A股入摩後(MSCI新興市場指數將A股權重提升至20%),台股占指數權重只剩11%,外資券商把研究重心從台灣移到大中華,不可避免地偏好A股,台灣中小市值公司需要用更積極、更有創意的方式讓自己進入國際市場」楊千毅指出,過去2、30年,台灣只有大型科技股和金控設有專責的IR,中小型消費、金融、傳產、醫療幾乎都是業務或財務兼任,但對於公司在資本市場的合適性與發展少有策略性想法。ICA團隊成員雖然平均年紀僅30出頭,但不是來自大摩、小摩、高盛、德意志、野村等外資分析師與投行,就是曾為陸港股上市公司的專職IR,能將國際經驗分享台灣中小企業。

TIRI台灣投資人關係協會副理事長郭宗霖觀察,過去在台灣真正會帶企業見大型法人、路演、深度服務,只有寬量國際(QIC),樂見ICA加入。他指出,真正的IR是要先幫企業篩選機構法人,哪些對你有興趣、哪些該見,帶你去之前也會幫你包裝、修簡報,因為不是每家企業都上得了台面;然後做反饋蒐集,追蹤相關持股有沒有提高,而且僅收取年度或專案費用,沒有券商下單量的壓力,更能站在企業角度思考。
楊千毅指出,台灣雖然有1千6百多家上市櫃公司,但十億美元市值以上的只有160家,其他台灣中小企業在美國中概股返港掛牌後將更受排擠。「過去很多外資看台灣只看台股,這其實有所偏頗,應該要把台灣視為整個亞太供應鏈的重要成員,才能彰顯出台灣的價值。」他也期待台灣產業和資本市場同業都能抓住這波機會,讓世界更能看到台灣。
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