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白易弘指出,類似像台半這樣的個股就可以去留意,一樣有產業前景、一樣法人持股比較集中、一樣營收獲利持續有成長,那麼看來看去發現車用族群比較符合,不管是整流二極體,台半、強茂,或者說是MOSFET,如富鼎或者是大中、杰力都有這樣的特色,下半年還有成長機會。
再加上中國大陸6月要啟動「救市」,不管是救房市也好、救車市也好,或者是救中國境內內需也好,其實就是要「放錢」出來,因此相信整個汽車零組件的供應鏈,台廠都有機會受惠到。另外,電動車供應鏈,打入特斯拉或者準備好打入特斯拉的也在連動。
白易弘進一步指出,我們再來看看華新麗華集團,華新自己帶起來,另外精星、新唐都有一個特色,就是準備要切入到車用,包括華新投入冰鎳,也就是電動車的電池用的,另外它還把賺錢的太陽能事業部賣掉之後,轉投資不鏽鋼廠,用來專門生產車用的不鏽鋼車體。
不只華新麗華集團佈局到車用,鴻海家族也全都動起來,宣布今年要做3個區塊,一個是電動車、一個是車用半導體,還有就是低軌道衛星,所以鴻海過去沉寂一年,但這一個月股價慢慢顯現其價值。因此,如果大環境6月、7月美國還要升息,在市場活水變少的情況下要布局台股,建議可以留意中小型電子股,而且是在車用電子相關的部分,會比較有機會。
至於航運股,白易弘說去年這個時候每個人都是「航海王」,但今年就不一樣了。貨櫃部分,其實它的基本面還是很強勁,今年也是大配息,但老實說籌碼比較凌亂,即便今年獲利還是很好,但明年不知道,因為仍有地緣政治的因素干擾,因此股價變成橫盤整理。
另外,散裝航運在第二季,是屬於原物料的貨運旺季,因此白易弘表示可以留意慧洋-KY或裕民,可能有機會點往上攻擊,尤其慧洋4月營收創高,5月看起來也不差,今年又有配息,能夠有填息的機會,因此整個帶動起來,散裝航運會有一些想像空間。至於航空雙雄就是看什麼時候解封出去玩,目前高油價反映在票價上,看看票價能否挹注營收回來,再加上基本面較佳,可以有些小高點可以期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人,投資一定有風險,投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書,學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。