匯損衝擊!5家金控單月虧損 14家金控前11月僅賺3098億

▲國內14家上市櫃金控11月獲利出爐,包括富邦、國泰、中信、新光及開發等5家金控單月獲利出現虧損,富邦金單月更大虧160.91億元。(圖/資料照,記者顏真真攝)
▲國內14家上市櫃金控11月獲利出爐,包括富邦、國泰、中信、新光及開發等5家金控單月獲利出現虧損,富邦金單月更大虧160.91億元。(圖/資料照,記者顏真真攝)

記者顏真真/台北報導

國內14家上市櫃金控今(2022)年11月獲利出爐,其中旗下有壽險的金控包括富邦金、國泰金、中信金、開發金及新光金等5家金控單月都出現虧損,又以富邦金單月大虧160.91億元最多,但累計前11月獲利仍續居金控獲利王寶座,而累計14家金控前11月也僅賺3098.3億元,較去年同期5540億元,年減44%。

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富邦金控2022年11月自結合併稅後淨損160.91億元,累計今年前11月合併稅後淨利622.11億元,每股稅後盈餘(EPS)為4.77元,其中子公司台北富邦銀行前11月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利,續創歷史新高紀錄;富邦人壽前11月累計稅後淨利為歷年同期次高紀錄,而富邦金也已於11月11日取得日盛金控100%股權,完成首樁「金金併」里程碑。

就各子公司獲利表現來看,富邦人壽2022年11月合併稅前淨損為118.43億元、個體稅後淨損為93.72億元,主因匯兌損失影響,累計前11月個體稅後淨利為729.35億元,RBC超過300%,資本水準維持良好,淨值比遠高於法定最低要求3%以上。

由於年底前出口廠商季節性拋匯賣壓,全球金融市場波動加大,單月台幣升值幅度達4.06%,為自1998年以來單月最高漲幅,影響當月損益。匯市大幅震盪下,11月富邦人壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯,以為因應。累積今年匯兌損益加計經常性避險成本,仍持續大幅優於去年同期,11月底外匯價格變動準備金餘額逾380億。另11月份台幣轉為升值格局,資金流入帶動下,台股當月指數終以上漲14.90%作收,富邦人壽國內股票部位評價回升,當月持續實現獲利。

在債市投資方面,11月長期利率於高檔震盪後走低,顯示FED貨幣緊縮行情,已有相當程度反映於市場。策略上於利率高檔,伺機配置債券部位,同時維持帳上合理現金流量,以兼顧流動性與提高未來整體經常性收益為目標。

富邦產險2022年11月稅後虧損79.02億元,累計稅後虧損309.10億元,其中單11月防疫險相關直接賠款金額為98.10億,核賠20.6萬件,自留賠款金額為87.38億;累計1至11月防疫險相關直接賠款達618.46億,件數為135.3萬件,自留賠款達421.15億,同時截至11月底對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備44.07億。若不考慮再保因素之直接賠款及準備約680億。

考量防疫措施陸續鬆綁,國內醫療量能亦已舒緩恢復常態水準,富邦產險自今年12月1日起防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款予以認定,理賠相關損失可望逐漸減降;將持續關注疫情發展趨勢及防疫相關政策調整,適時提存保險負債準備以反映於每月財務損益。

國泰金控2022年11月稅後淨損78.6億元,累計稅後淨利492.3億元,主要受新台幣大幅升值影響,但今年以來子公司核心業務動能及整體獲利仍維持穩健,國泰世華銀行及國泰投信累計獲利已超越去年全年水準,亦創歷史新高,國泰證券累計稅後淨利仍創同期歷史次高。

國泰人壽因新台幣升值影響獲利,11月稅後虧損89.1億,累計稅後淨利398.7億。11月單月獲利下滑,主要反映新台幣短線大幅升值,造成匯兌損益波動較大所致,惟今年以來新台幣兌美元仍呈貶值,除具可觀匯兌利益外,並積累厚實的外匯價格變動準備金,有助吸收匯率波動並提供外匯避險的彈性,截至11月底,國泰人壽外匯價格變動準備金累積餘額仍逾490億,且至11月底已逾6%,而RBC%亦維持在310%以上。

至於國泰產險11月稅後淨損12.3億元,累計稅後淨損138.8億元,單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變,11月單月已賠付簽單賠款金額15億元、累計截至11月底已賠付簽單賠款金額195.8億元,考量再保分出後自留賠款金額為165.2億元)未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備餘額30.3億元。

由於近期疫情趨緩,每日確診個案逐漸下降,政府防疫政策亦陸續鬆綁,國泰產險後續會密切關注並隨時調整賠款準備,但若排除防疫保單影響,簽單保費仍維持雙位數成長、保險業務獲利穩定。

中信金控11月自結盈餘稅後虧損為6.52億元,累計前11月合併稅後盈餘330.14億元,每股稅後盈餘(EPS)為1.64元。中信金表示,11月子公司中信銀行存放款及財富管理等核心業務動能良好,惟子公司台灣人壽保險公司因美元大幅貶值,產生匯兌損失,影響中信金控單月獲利,而銀行業務因存、放款動能成長,再加上利差擴大,相較擒年同期稅後獲利,大幅成長24%。

新光金控11月稅後淨損24.08億元,累計1至11月稅後盈餘89.18億元,年減近6成,每股稅後盈餘E0.55元,其中新光人壽11月收回外匯價格變動準備金75億元,累計至11月外匯價格變動準備金餘額來到303億元左右,11月稅後淨損32.41億元。

開發金控11月自結稅後損失25.61億,累計今年前11月稅後獲利179.9億,每股盈餘1.07元。開發金表示,受惠於美國聯準會鷹派升息幅度趨緩,11月國際資本市場強勁反彈,然而,新台幣對美元升值,連帶影響美元計價部位的匯兌相關損益,其中子公司中國人壽11月單月稅後虧損32.44億,累計今年前11月稅後淨利達新台幣154.81億,面對市場波動,中國人壽將持續健全商品及資產配置結構,以維持長期穩健經營。

至於凱基證券受惠於10月份資本市場價量齊升,挹注經紀、自營及資本市場等多元業務表現,11月稅後獲利為5.08億,累計今年前11月稅後獲利為32.02億。凱基銀行仍維持穩健存放款動能,同時利息及手續費收入等核心收益貢獻獲利,11月份稅後獲利2.52億,累計今年前11月稅後獲利54.49億。中華開發資本受惠於資本市場回升帶動投資部位評價上揚,11月稅後獲利5.82億,累計前11月稅後損失已縮減為2.8億。

面對全球政經局勢將持續對金融市場產生波動,開發金強調,將專注打造長期穩健的營運獲利模式,並落實風險控管機制以因應外在環境波動,降低營運風險。

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