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過去一周重要事件包括,中國認定我方貿易限制為貿易壁壘,陳雅頎指出,其實中國這樣的經貿審查已經不是第一次,除了對我方之外,2004年也對日本、2011年對美國有過相同的狀況,其中跟美國在再生能源方面過招,即便到現在雙方也還在溝通協商,因此若要對我方經貿有所衝擊應該也不會那麼快。
另外,台積電也宣布董事長劉德音將在明(2024)年退休,職缺有望由副董事長魏哲家接棒,而隔天台積電ADR漲近1%,來到103.87美元,台積電股價也平盤持穩。陳雅頎表示,顯示影響並沒有那麼大,主要是劉魏兩人主政時,台積電成績有目共睹,且台積電經營團隊人才多,未來不管誰領軍,相信表現都令人期待。
陳雅頎指出,再來「紅海危機」絕對是過去一周最重要的大事,越來越多海運公司為了避免遭葉門叛軍「青年運動」(Houthi)襲擊,自紅海改道並繞行非洲,使得全球物流正面臨海空運價「雙漲」的現象,航運指數跳升許多、運價也喊漲,這是短線事件影響運價上揚,建議還是要看明年實際需求是否支撐價格往上。
展望新一周台股,陳雅頎表示因為外資持續放假,買盤不足,因此預估在外資回來以前,台股震盪整理的機率仍高。不過年底作帳行情以及選舉行情有所支撐,台股可望好到明(2024)年第一季。她進一步解釋,看過去7次選舉前後台股表現,選前一個月台股平均上漲12%、選後一個月漲幅也近一成,因此持續看好台股表現。
至於投資人要鎖定哪個族群?陳雅頎表示,航運股因為是短線事件造成運價與股價上揚,建議要參與的話,可短線波段操作、做好停利停損獲利了結,但仍要持續觀察明年實際需求是否支撐價格向上。
選舉行情來,陳雅頎說綠能風電相關可以留意,因為單純從技術型態來看,明顯比碳權與軍工概念股強勢,今年線型走多頭格局,從年初漲到年尾,12月股價都還有在創高,因此若短線股價拉回,都可以重點留意趁機進場布局。
至於大家關注碳權概念股有沒有機會?陳雅頎說碳交所國際碳權交易平台正式啟動,碳權概念股在此之前已經發酵過了,其中又以福華電子討論度最高,上周曾連拉兩根漲停板,但之後短線獲利賣壓股價又拉回,她建議仍要看個股基本面,有沒有實際成績的貢獻。
再來軍工概念股,今年上半年創高後、下半年拉回,像是漢翔與雷虎技術型態其實轉弱,整體來說碳權與軍工概念股,技術型態雖然沒有綠能概念股那麼好,但因為有選舉行情加持,因此短線上到明年第一季還是有機會。
陳雅頎指出,由於明年美國聯準會可能降息,再加上選舉行情,因此投資人可多留意12月股價創高的個股或族群,這波多頭將延續到明年第一季,電子類的IC設計、網通、車用電子12月都還是有創高,若遇拉回可逢低進場。