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國泰投信表示,債券ETF又可分為美國公債、公司債、產業債等,投資人若想參與聯準會降息後的債市多頭契機,可先評估自己是「資本利得族」或是「存債領息族」。若是資本利得族,可鎖定存續期間較長的長天期美國公債,如2023年投資人數暴增逾43倍的國泰20年美債(00687B),存續期間長達17年,表示隨著殖利率下降1%,資本利得有望成長17%。
若是「存債領息族」,首選投資級的公司債,主因殖利率較美國公債更高,且信用評等為投資等級,違約風險低,是平衡風險與收益的好選擇。如國泰投資級公司債(00725B),追蹤標的指數近3個月指數平均殖利率達6.38% (2023年10月1日至2023年12月25日),期間指數殖利率最高更超過7%,目前殖利率仍處10年來相對高點,國泰投信建議,投資人可把握正式降息前的入場機會。
且00725B在2023年以來(截至2023年11月30日)的績效表現亮眼,據投信投顧公會晨星版本基金績效表,基金以7.85%的報酬率排行同類型第一,一年來、五年來報酬率也都是同類冠軍,顯示00725B不論短期或長期績效皆維持高水準表現,是可安心長抱的優良標的。
且近期已有不少投資人注意到00725B,近5日成交均量(2023年12月25日至2023年12月29日)來到近1.2萬張,此外,00725B已於日前公告第一階段預估配息金額,引爆市場高度討論,投資人最晚只要在1月16日前持有或買進,皆可參與本次配息。截至2023年底,00725B的基金規模已達新台幣877億元,法人看好在這波除息熱潮下,有望在短時間晉升為千億級ETF。