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財富管理專家表示,00937B上市以來人氣火熱,在規模與受益人數皆有火箭式的成長,受益人數超過18萬人,為投資等級債ETF之冠。而00937B之所以受到市場歡迎,在於其成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,可說是從源頭提升配息能力,有助投資人打造穩健收益來源,且長天期債於貨幣政策將迎轉折的環境下,亦有資本利得空間可期,故市場關注度高。
財富管理專家說,本次00937B續配0.084元,亦可見其配息政策訴求穩定,讓投資人能免於承受配息忽高忽低狀況,造成資金運用上的困擾,以符合其建立長期穩健現金流之投資目的。
群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,美國1月PCE年增率符合市場預期,市場對於6月降息的預期提升。儘管通膨數據變化仍牽動降息時間點,不過在通膨趨緩態勢明確下,年內降息可能性高,債市利多不變。
曾盈甄說,而投資等級債基於其收益仍具吸引力,加上資產品質穩健,且景氣前景還須觀察的環境下,市場需求強勁,當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意,主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高,可說是債信品質與收益優勢兼具,搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券,資產品質更為穩健,而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時,資本利得空間更為可期,故佈局相關ETF,有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。