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早在本月FOMC會議公告前,隨著美國10年期公債殖利率不斷回落,加上預期升息循環見頂,市場早已提前反應,投資人紛紛進場加碼債券ETF。觀察截至12月8日債券ETF受益人數增加幅度,佈局於投資級金融債的國泰10Y+金融債00933B以9.24%的成長幅度居冠,總受益人數來到4.7萬人,系出同門的國泰20年美債(00687B)則以8.03%緊追在後,總受益人數更突破10.2萬人。
而可快速取得曝險、放大收益的美債正2 ETF如國泰20年美債正2(00688L),交投同樣明顯升溫,近5日12月8日到12月14日均量已來到近4萬張。但國泰投信也提醒,槓桿產品波動亦較大,宜做為短期操作工具,同時投資人也應善設停利停損價位。
國泰10Y+金融債(00933B)經理人鍾郁婕補充,截至12月13日,00933B追蹤指數存續期間逾12年,平均到期殖利率5.42%,現階段進場持有,除了能穩定領息外,更有望在降息循環啟動後賺取資本利得。此外,00933B預計於明年1月底進行成立後的首次配息評價,期間預估將累積3.5個月的豐碩債息。
隨著債市買氣爆棚,安全性更高的金融債獲投資人青睞,00933B僅成立兩個月,基金規模即在12月13日突破新台幣200億元大關,已發行在外受益權單位總數也達可募集額度上限,國泰投信官網公告自12月15日起暫停受理00933B初級市場申購,並已遞出追加募集申請,一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易。
法人分析,國泰10Y+金融債(00933B)為債券市場上首檔月配息搭配收益平準金機制的產品,滿足投資人想穩定領息的需求,有望在追募籌碼釋出後,再掀起一波存債熱潮。