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- 市場對高階手機市場成長性過度悲觀
- 與 iPhone 規格差異化,包括:超聲波螢幕下指紋辦識、後置三鏡頭與反向無線充電等
- 中國市場需求優於之前預期
- 換機潮。
S10 + 與 S10 為 Qualcomm 超聲波螢幕下指紋辦識首度量產成功案例,效能與設計均優於光學式。因此預估超聲波螢幕下指紋辦識出貨量將在 3 月出現明顯成長,月增率為 100%,達 600 萬顆。而歐菲光與 GIS 在相關模組供貨比重相當,模組單價約 10~12 美元。
超聲波螢幕下指紋辦識關鍵供貨商:
S10 + 與 S10 後置三鏡頭與模組供貨商:Semco。該公司營運可望受益於垂直整合與高單價 (約 40 美元) 三鏡頭模組。
S10 系列其它主要受惠產業包括:熱導板、RFPCB 與前置雙鏡頭。
由於天風證券上修 Samsung Galaxy S10 系列 2019 年出貨量達 30%,因此相關供應鏈中的歐菲光、GIS、Suprema 與 Semco 成為關注焦點,其他主要受惠產業則包含:熱導板、RFPCB 與前置雙鏡頭。
至於風險方面,未來則要關注新產品生產是否遞延、美中貿易戰所導致需求低於預期,以及零組件供應鏈中非三星業務成長不如預期等。
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