湯石照明Q3雙率再創高 EPS 0.84元近6季高點

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LED 燈具廠湯石照明 (4972-TW) 今 (1) 日公告第 3 季財報,受惠成本管控效益顯現,加上設計代工業務持穩,且毛利率表現較佳的自有品牌業務,營收占比續拉升,雙率再創高,單季稅後純益 3300 萬元,季增 1.38 倍,年增逾 5%,每股純益 0.84 元,為近 6 季高點。前 3 季稅後純益 6763 萬元,年減 65%,每股純益 1.72 元。

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湯石照明第 3 季合併營收 2.84 億元,季減 3.4%,年減 1.27%,毛利率 38.57%,季增 0.14 個百分點,年增 4.49 個百分點,營益率 15.57%,季增 0.48 個百分點,年增 5.8 個百分點;稅後純益 3300 萬元,季增 1.38 倍,年增 5.79%,每股純益 0.84 元。

湯石照明前 3 季累計營收 8.04 億元,年增 1.32%,毛利率 37.63%,年增 3.88 個百分點,營益率 13.82%,年增 5.86 個百分點;稅後純益 6763 萬元,年減 65.2%,每股純益 1.72 元。

湯石照明近年營運採「設計代工」與「自有品牌」雙軌並進,目前 ODM 產品營收占比達 8 成,OBM 則約 2 成。在 OBM 產品獲利結構較佳帶動,加上中國降稅減費、成本管控效益顯現下,湯石第 3 季雙率再改寫新猷。

展望後市,由於湯石 ODM 業務持穩,且 OBM 品牌營收占比持續拉升,可帶動毛利率提高,雖然品牌業務費用高,不過本業損益仍維持穩定,且業外轉投資對獲利影響逐漸減少,預期下半年營運將優於上半年,法人估湯石全年營收年增上看 3%,每股純益可望達 2.5 元。

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